Bienvenue dans notre guide de l'éditeur de modèles! Êtes-vous prêt à libérer tout le potentiel de l'éditeur de modèles de Humi?
Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez, ce guide est là pour vous aider à naviguer dans les moindres détails de la mise en forme de vos documents comme un pro. Vous pouvez créer facilement des documents pour divers besoins, des lettres d'offre aux reconnaissances à l'échelle de l'entreprise.
Dans ce guide, nous vous guiderons à travers tout ce que vous devez savoir pour créer, personnaliser et peaufiner vos modèles en utilisant notre éditeur de modèles intuitif. De l'ajout de champs de signature à l'ajustement des détails de formatage, nous vous accompagnons à chaque étape.
Alors, plongeons et commençons à créer des documents professionnels et soignés qui impressionnent!
Bienvenue dans l'éditeur de modèles
Après le téléchargement d'un document, Humi vous dirigera automatiquement vers notre éditeur de modèles, illustré ci-dessous.
Cliquez sur le bouton Got it pour commencer!
Comprendre les signataires
Les signataires sont les différentes personnes qui signeront ou rempliront les informations dans votre document.
Chaque signataire aura différents champs disponibles dans la barre d'outils à gauche, avec différents paramètres ajustables dans le menu à droite de l'éditeur. Nous aborderons plus tard les différents choix pour chaque signataire.
Six options possibles pour les signataires peuvent être sélectionnées dans le menu déroulant à gauche de l'éditeur.
À propos des cosignataires
Les options de cosignataire n'apparaîtront que si vous avez ajouté des cosignataires à votre document. Par exemple, si vous avez ajouté seulement deux cosignataires, seules les options de cosignataire principal et secondaire seront disponibles.
Moi (maintenant)
Le type de signataire Moi (maintenant) vous permet d'ajouter des champs statiques au document lorsque vous êtes dans l'éditeur. Les champs avec ce type de signataire seront gris et ne seront pas modifiables lorsque le document sera envoyé aux autres signataires.
Si votre document est correctement formaté lorsque vous l'importez sur Humi, vous n'aurez peut-être jamais besoin d'utiliser le profil d'expéditeur Moi (maintenant). Mais, si vous devez ajouter du contenu, pré-remplir la date actuelle ou créer une case cochée, voilà comment vous y prendre.
| Date signée | Cela se remplira avec la date actuelle |
| Champ de texte | Utilisez ce champ pour ajouter du texte directement au document |
| Case à cocher | Utilisez ce champ pour ajouter une case à cocher "cochée" |
Expéditeur
Ce sont des champs qui se rempliront automatiquement avec les informations de l'employé stockées activement dans Humi. Lors de la configuration d'un modèle de lettre d'offre, ce sont les champs que vous remplirez lors de l'étape trois du processus de création de l'offre, appelée Détails de l'offre.
Lorsque le type de signataire est défini sur Expéditeur, seul le champ de texte sera disponible. Ces champs sont roses et ont deux fonctions:
- Remplir automatiquement les informations à partir du compte Humi existant de l'employé assigné
- Remplir les informations saisies à l'étape trois : Détails de l'offre, lors de l'envoi d'une lettre d'offre à une nouvelle embauche
Personnalisation du champ de texte de l'expéditeur
Lorsque vous ajoutez ce champ au document, le menu à droite offre quelques options:
| Assigné à | Dans le menu déroulant, vous pouvez changer la personne pour qui le champ est destiné. |
| Texte de remplacement | Vous pouvez ajouter un texte de remplacement au champ. |
| Mise en forme | Vous pouvez changer la police ou la taille de la police. |
| Quel texte placer ici? | Sélectionnez les informations que vous souhaitez désigner pour le champ dans le menu déroulant. Cela sera soit rempli automatiquement en fonction des informations stockées dans Humi, soit disponible à remplir lorsque vous envoyez une offre. |
Employé / Candidat
Voici les champs que l'employé ou le candidat assigné remplira lui-même. Cette option sera sélectionnée par défaut lorsque vous ouvrez l'éditeur de modèles.
Lorsque le type de signataire est défini sur Employé, les champs ajoutés au document seront bleus, et l'employé assigné au document sera responsable de les remplir.
Champs disponibles sur la barre d'outils des signataires employés:
| Signature | Ajoutez ce champ à chaque endroit où la signature de l'employé est requise. |
| Initiales | Ajoutez ce champ à tout endroit où les initiales de l'employé sont requises. |
| Date signée | Ajoutez ce champ à l'endroit où la date est requise. |
| Champ de texte | Ajoutez un champ de texte là où vous souhaitez que l'employé saisisse une réponse libre. |
| Case à cocher | Ajoutez ce champ à l'endroit du document où l'employé doit choisir parmi une liste de choix. |
| Menu déroulant | Vous pouvez utiliser ce champ pour ajouter un menu déroulant à votre document. Pour ajouter les options, cherchez le titre Options dans la barre latérale droite. C'est ici que vous pouvez ajouter les options qui seront affichées dans le menu déroulant. |
| Groupe de boutons radio | Ajoutez ce champ pour inclure une option de sélection de style radio. Cela peut être utile pour les sections "Accepter/Refuser" dans votre document. Vous pouvez également utiliser l'option sélectionnée pour afficher/masquer d'autres champs du document en configurant la logique conditionnelle dans le menu de droite. |
Cosignataires
Lorsque le type de signataire est défini sur un Cosignataire, la personne désignée en tant que cosignataire sera responsable de remplir les informations dans les champs ajoutés.
Les champs ajoutés au document seront d'une des trois couleurs :
- Cosignataire principal : Orange
- Cosignataire secondaire : Violet
- Cosignataire tertiaire : Jaune
Champs disponibles sur la barre d'outils des cosignataires:
| Signature | Ajoutez ce champ à chaque endroit où la signature du cosignataire est requise. |
| Initiales | Ajoutez ce champ à tout endroit où les initiales du cosignataire sont requises. |
| Date signée | Ajoutez ce champ à l'endroit où la date est requise. |
| Champ de texte | Ajoutez un champ de texte là où vous souhaitez que le cosignataire saisisse une réponse libre. |
| Case à cocher | Ajoutez ce champ à l'endroit du document où le cosignataire doit choisir parmi une liste de choix. |
| Menu déroulant | Vous pouvez utiliser ce champ pour ajouter un menu déroulant à votre document. Pour ajouter les options, cherchez le titre Options dans la barre latérale droite. C'est ici que vous pouvez ajouter les options qui seront affichées dans le menu déroulant. |
| Groupe de boutons radio | Ajoutez ce champ pour inclure une option de sélection de style radio. Cela peut être utile pour les sections "Accepter/Refuser" dans votre document. Vous pouvez également utiliser l'option sélectionnée pour afficher/masquer d'autres champs du document en configurant la logique conditionnelle dans le menu de droite. |
How to Add & Resize a Field Box
- Tout d'abord, sélectionnez le type de signataire pour lequel vous souhaitez ajouter un champ.
- Choisissez le type de champ de saisie que vous souhaitez depuis la barre d'outils à gauche, puis glissez-déposez-le à l'emplacement souhaité sur le document.
- Pour redimensionner le champ, survolez le coin de la case jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche.
- Ensuite, cliquez et maintenez pour le redimensionner à la taille désirée, comme illustré ci-dessous:
Comment ajuster les paramètres du champ
Lorsque vous ajoutez un champ au document, un menu avec plusieurs options apparaît sur le côté droit de l'éditeur. Dans ce menu, selon le champ sélectionné, vous pouvez faire des opérations telles que modifier la police et la taille de la police, ajouter un nom de champ, déterminer si le champ est requis et plus encore.
Choisir les informations auto-remplies
C'est ici que la magie opère!
- Lorsque vous ajoutez un champ rose au document, vous pouvez le sélectionner, puis choisir les informations que vous souhaitez désigner pour ce champ dans le menu déroulant sur le côté droit de l'éditeur. Il y a plusieurs options parmi lesquelles choisir.
- Désormais, chaque fois que ce modèle est utilisé, les détails souhaités seront ajoutés automatiquement à ce champ sur le document.
- Voici comment vous pouvez ajouter des détails spécifiques à l'employé à vos documents sans avoir à créer un nouveau document à chaque fois.
Les informations dans ces champs se rempliront automatiquement avec les informations de l'employé assigné depuis leur compte Humi. Voici comment vous pouvez ajouter des détails spécifiques à l'employé à vos documents sans créer plusieurs documents.
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